Продолжение приключений школьника Басары, который столкнулся с неожиданным поворотом событий, когда к нему в семью попали две необычные приемные сестры — Мио, дочь короля демонов, и Мария, суккуб. И хотя на первый взгляд жизнь казалась налаженной, новые проблемы не заставили себя ждать. Басара и Юки, его подруга, активно готовились к школьному спортивному фестивалю, и парень был решительно настроен избежать любых неприятностей, связанных с появлением демонических сестричек на празднике. Однако судьба распоряжается иначе, и во время подготовки к фестивалю на них нападают магические существа, вынуждая Басару встать на защиту своих близких. Неожиданно в происходящее вмешивается Рукия, сестра Марии, добавляя новые сложности в уже запутанные отношения. Так начинается новый этап борьбы за будущее королевства демонов, в котором Басаре и его сестрам предстоит преодолеть множество трудностей и испытаний.